廣達林百里：AI需求沒問題

                                 輝達（NVIDIA）將在28日美股盤后舉行財報會議，牽動全球科技股神經(jīng)。趕在輝達公布上季財報與展望前夕，輝達AI伺服器代工關(guān)鍵伙伴廣達董事長林百里昨（26）日提前報佳音，高喊“（AI）需求沒問題”，大舉消弭市場對輝達全新Blackwell平臺系列AI晶片大量出貨時程遞延的不確定性。

                                 林百里昨日出席行政院生技產(chǎn)業(yè)策略諮議委員會議（BTC），以“智慧健康的新思維”為題發(fā)表主題演講，會后受訪釋出以上訊息。

                                 輝達與廣達合作關(guān)係密切，輝達執(zhí)行長黃仁勳在今年臺北國際電腦展（COMPUTEX）期間，前往廣達旗下云達攤位站臺時，直呼廣達是“最好的供應(yīng)鏈伙伴”，黃仁勳也稱林百里為自己的“好友兼戰(zhàn)友”，雙方交情深厚。

                                 被問及輝達GB200晶片出貨延遲議題時，林百里回應(yīng)：“應(yīng)該要去問輝達，自己不能幫輝達回答”。法人認為，林百里昨天的談話，有助市場在輝達財報會議前夕提前掌握動態(tài)，是重要的前驅(qū)指標。

                                 業(yè)界分析，林百里信心喊話“需求沒問題”，也顯示即便輝達最新Blackwell平臺系列AI晶片大量出貨時程遞延，市場靜待最強AI晶片GB200出貨期間，既有Hopper平臺系列AI晶片拉貨動能持續(xù)強勁，廣達通吃Hopper平臺系列的H100、H200大單，營運同步強強滾，未受最新Blackwell平臺出貨遞延影響，出貨持續(xù)強勁。

                                 隨著AI晶片供應(yīng)轉(zhuǎn)順，廣達第2季開始出貨H100伺服器，伴隨AI伺服器需求強勁，已貢獻廣達第2季整體伺服器營收超過50%，較先前預(yù)估的全年占比衝破五成提前達標，第3季起H200加入行列，出貨動能升溫。

                                 廣達財務(wù)長楊俊烈日前更在法說會上直呼，AI伺服器動能“超乎預(yù)期”，不僅營收占比提前達標，更將帶動第3季非PC營收占比進一步衝破七成，今年AI伺服器營收會大增“三位數(shù)”百分比。

                                 法人指出，即便輝達Blackwell新平臺大量出貨時程遞延，但光是H100、H200伺服器放量出貨，就撐起下半年AI伺服器成長力道，帶動廣達全年AI伺服器營收較去年翻倍大增，顯示需求持續(xù)強勁，客戶展望也沒有改變。

                                 隨著美系云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）持續(xù)上調(diào)資本支出，加大力道投資AI，廣達也直言“客戶AI專案能見度高”。為因應(yīng)客戶需求成長，廣達日前上調(diào)今年資本支出，由原先的100億至120億元，上調(diào)至120億元，相當于年增36.3%，要迎接未來幾年的AI大商機。