黃仁勳點將 封測雙雄紅了

                                                   輝達(dá)（NVIDIA）執(zhí)行長黃仁勳20日于財報會議首度點名日月光集團(tuán)、京元電等封測伙伴并致謝，強(qiáng)調(diào)將與這些供應(yīng)鏈持續(xù)合作，提高最新Blackwell平臺晶片供應(yīng)。業(yè)界解讀，黃仁勳首度點名，意味日月光、京元電“紅了”，后續(xù)可望承接更多先進(jìn)封裝委外訂單，營運(yùn)大補(bǔ)。

                                                   業(yè)界分析，過往黃仁勳提到臺灣半導(dǎo)體鏈多以臺積電為主，合作臺廠也著重在鴻海、廣達(dá)、技嘉等代工與品牌廠，包括來臺參展逛協(xié)力廠攤位、餐敘都不出與臺積電、鴻海、廣達(dá)等一起。

                                                   即便市場普遍將日月光集團(tuán)與京元電列入輝達(dá)先進(jìn)封裝供應(yīng)鏈，但黃仁勳先前始終“不說”，這次首度公開讚揚(yáng)這兩家臺灣重量級封測廠，意味日月光集團(tuán)、京元電“紅了”。尤其黃仁勳宣示會持續(xù)與供應(yīng)鏈伙伴密切合作，凸顯后續(xù)釋給日月光集團(tuán)與京元電的訂單會更多，先進(jìn)封裝外包已讓輝達(dá)更為重視。

                                                   黃仁勳是在財報會議回應(yīng)分析師提問時，點名臺積電、京元電、日月光投控旗下硅品精密、鴻海、廣達(dá)、緯穎等臺廠伙伴，感謝供應(yīng)鏈與輝達(dá)合作努力供貨，讓Blackwell供應(yīng)量增加。在上述點名致謝的臺灣協(xié)力廠當(dāng)中，黃仁勳首度公開點到日月光集團(tuán)與京元電。

                                                   業(yè)界分析，CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能供不應(yīng)求，牽動輝達(dá)AI晶片出貨。輝達(dá)于2023年財報會議中，首度證實認(rèn)證其他CoWoS先進(jìn)封裝供應(yīng)商產(chǎn)能作為備援，藉此緩解先進(jìn)封裝產(chǎn)能吃緊問題，不過當(dāng)時未提及有哪些廠商。

                                                   法人推測，輝達(dá)認(rèn)證其他CoWoS先進(jìn)封裝供應(yīng)商產(chǎn)能，除了臺積電為主要供應(yīng)商自身積極擴(kuò)產(chǎn)，也將前段部分與后段oS協(xié)力封測伙伴群擴(kuò)大，其中，聯(lián)電將為前段CoW制程準(zhǔn)備硅中介層產(chǎn)能，后段則由日月光旗下硅品及美商艾克爾負(fù)責(zé)oS封裝，成為另一條CoWoS先進(jìn)封裝供應(yīng)鏈。

                                                   業(yè)界看好，日月光是臺積電CoWoS后段oS制程委外伙伴，如今又新增前段CoW制程訂單，等于輝達(dá)高階封測訂單全部到手。而京元電則受惠oS段成品測試商機(jī)。

                                                   日月光投控營運(yùn)長吳田玉日前強(qiáng)調(diào)，無論CoW或oS段制程，集團(tuán)均與代工合作伙伴共同開發(fā)多年。

                                                   法人認(rèn)為，臺積電加速擴(kuò)充CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能，今年產(chǎn)能將呈現(xiàn)倍增以上成長。隨著臺積電先進(jìn)封裝產(chǎn)能大增，釋出委外新訂單量也將是倍數(shù)計，京元電因承接oS段成品測試，訂單有望同步勁揚(yáng)，相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)績也將跟隨趨勢翻倍成長。

                                                   京元電總座張高薰先前也透露，市場上CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能供不應(yīng)求，并有很多訂單委外。晶圓代工廠擴(kuò)充愈多CoWoS產(chǎn)能，對京元電愈有利。

                                                   京元電強(qiáng)調(diào)，近期有感受客戶需求回籠。