OpenAI進(jìn)化 光通訊放閃

                                       OpenAI傳找臺(tái)積電埃米制程助威，代工自研AI晶片，為旗下文字生成影片AI模型Sora打造更強(qiáng)大算力基礎(chǔ)。業(yè)界看好，蘋(píng)果已宣布要與OpenAI合作，Sora更是未來(lái)蘋(píng)果AI一大賣(mài)點(diǎn)。Sora戰(zhàn)力升級(jí)，助推蘋(píng)果搶攻AI市場(chǎng)力道，刺激相關(guān)聯(lián)網(wǎng)與高速傳輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光通訊扮演要角、商機(jī)大爆發(fā)，華星光、上詮、波若威等臺(tái)廠將大啖商機(jī)。

                                       蘋(píng)果6月發(fā)表的個(gè)人化智慧系統(tǒng)Apple Intelligence，將OpenAI旗下ChatGPT整合至產(chǎn)品中，近期再傳出蘋(píng)果有意參與OpenAI新一輪融資，并取得董事會(huì)觀察員身分，顯示OpenAI在蘋(píng)果AI發(fā)展戰(zhàn)略上，正扮演著舉足輕重的角色。

                                       業(yè)界人士認(rèn)為，OpenAI取得臺(tái)積電先進(jìn)制程奧援，蘋(píng)果身為OpenAI合作伙伴，將受惠Sora算力升級(jí)商機(jī)，而Sora已被視為影像創(chuàng)作領(lǐng)域的“超級(jí)應(yīng)用”，伴隨算力提升，使用者採(cǎi)用意愿也會(huì)增加，資料量將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)成長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)龐大的資料傳輸需求。

                                       法人指出，Sora刺激資料傳輸需求暴增，硅光子及高速光模組可提高資料傳輸速度，華星光、上詮、波若威、光圣及前鼎等臺(tái)灣光通訊相關(guān)業(yè)者，都擁有相關(guān)技術(shù)能量，可望受惠。

                                       其中，華星光跟隨大客戶邁威爾（Marvell）腳步，持續(xù)投入800G光收發(fā)模組、共同封裝光學(xué)元件（CPO）研發(fā)，具技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。邁威爾積極布局硅光子領(lǐng)域，華星光與其合作關(guān)係緊密，強(qiáng)化硅光子研發(fā)能量勢(shì)在必行，將在市場(chǎng)規(guī)格升級(jí)潮中搶占先機(jī)。

                                       上詮CPO布局進(jìn)度冠本土同業(yè)，目前已完成相關(guān)技術(shù)研發(fā)，結(jié)合半導(dǎo)體封裝自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)行光纖陣列連接器制程的量產(chǎn)準(zhǔn)備，已具備CPO產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制程開(kāi)發(fā)能力，也是目前檯面上唯一與臺(tái)積電在CPO方面有合作關(guān)係的光通訊廠。

                                        波若威受惠AI算力需求帶動(dòng)，數(shù)據(jù)中心相關(guān)800G光模組產(chǎn)品線，今年進(jìn)入放量階段，將開(kāi)始貢獻(xiàn)營(yíng)收。波若威看好，下半年隨著企業(yè)資本支出回復(fù)正常，加上AI應(yīng)用加持，預(yù)期AI伺服器400G、800G相關(guān)產(chǎn)品出貨動(dòng)能可望向上。