輝達(dá)新晶片催速 鴻海廣達(dá)補(bǔ)

                                       輝達(dá)（NVIDIA）高頻寬記憶體（HBM）主力供應(yīng)商南韓SK集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)崔泰源昨（4）日透露，輝達(dá)執(zhí)行長(zhǎng)黃仁勳要求SK海力士提前六個(gè)月交付用于輝達(dá)下世代AI晶片平臺(tái)“Rubin”的HBM4記憶體。這意味著輝達(dá)下世代AI晶片將催速問(wèn)世，可望提前半年亮相。

                                      業(yè)界認(rèn)為，Rubin平臺(tái)打造的AI晶片功能更強(qiáng)大，相關(guān)伺服器機(jī)柜可望再寫天價(jià)，鴻海、廣達(dá)訂單將持續(xù)涌入，伴隨單價(jià)持續(xù)拉升，營(yíng)運(yùn)更補(bǔ)。

                                      業(yè)界人士指出，輝達(dá)最新Blackwell平臺(tái)近期甫開(kāi)始量產(chǎn)，高階款GB200 NVL72機(jī)柜平均單價(jià)（ASP）約300萬(wàn)美元（約新臺(tái)幣9,600萬(wàn)元），Rubin為Blackwell下一代平臺(tái)，算力更強(qiáng)，其相關(guān)機(jī)柜單價(jià)可預(yù)期將再寫天價(jià)，預(yù)料將輕鬆衝破新臺(tái)幣1億元。

                                      臺(tái)廠中，鴻海在輝達(dá)高階AI伺服器機(jī)柜占比最大，廣達(dá)也有一定份額。若輝達(dá)下世代Rubin平臺(tái)提早半年問(wèn)世，鴻海、廣達(dá)現(xiàn)正忙著出貨GB200機(jī)柜之馀，之后很快又有Rubin接棒，且單價(jià)更高，挹注營(yíng)運(yùn)動(dòng)能一路走強(qiáng)。

                                      輝達(dá)每年升級(jí)AI晶片產(chǎn)品，今年底最新出貨的是Blackwell平臺(tái)的B200與GB200晶片，2025年推出Blackwell Ultra晶片（B300或GB300），原訂2026年推出下一代Rubin平臺(tái)的R100晶片。

                                     陸系分析師預(yù)期，R100將採(cǎi)臺(tái)積電N3制程與CoWoS-L封裝，GB200則是採(cǎi)臺(tái)積電N4P制程，同樣是CoWoS-L封裝。

                                     Rubin平臺(tái)搭載的高頻寬記憶體規(guī)格為最新HBM4，SK海力士為主力供應(yīng)商。SK海力士10月甫對(duì)外宣布會(huì)在2025下半年供應(yīng)HBM4，但崔泰源昨天透露，已接獲黃仁勳要求，要提前六個(gè)月交付HBM4給輝達(dá)。

                                     黃仁勳要求SK海力士加快HBM4交貨速度，意味輝達(dá)正催速Rubin上市時(shí)程，可望早半年問(wèn)世。

                                     目前輝達(dá)在其B100 AI晶片使用的是當(dāng)下最快的HBM3E，即便HBM3E表現(xiàn)已相當(dāng)出色，輝達(dá)為保持技術(shù)領(lǐng)先，計(jì)畫在未來(lái)升級(jí)到更強(qiáng)的HBM4，原訂明年底開(kāi)始大量生產(chǎn)，讓R100能利用HBM4的高性能，提供更高的算力。

                                     鴻海正全力衝刺GB200 AI伺服器出貨，董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉先前宣示，鴻海將是全球第一個(gè)出貨GB200 AI伺服器的供應(yīng)商。

                                     因應(yīng)輝達(dá)Blackwell平臺(tái)伺服器需求強(qiáng)勁與地緣政治考量，鴻海正在墨西哥打造全球最大GB200伺服器生產(chǎn)基地。

                                     業(yè)界研判，鴻海是輝達(dá)最大AI伺服器組裝伙伴，輝達(dá)每一代AI晶片產(chǎn)品更迭，鴻海都可望搶下多數(shù)訂單，將是輝達(dá)衝刺AI市占最大受惠臺(tái)廠。

                                     廣達(dá)同步受惠輝達(dá)AI伺服器出貨強(qiáng)勁，今年第2季AI伺服器營(yíng)收占比已衝破五成，提前達(dá)標(biāo)，下半年出貨動(dòng)能持續(xù)升溫，2024全年AI伺服器營(yíng)收將大增三位數(shù)百分比，隨著輝達(dá)Blackwell、Rubin平臺(tái)接力上秀，廣達(dá)營(yíng)運(yùn)也將一路熱轉(zhuǎn)。